Revista Booking
17 de ene de 2022
POR: DIANA SÁNCHEZ
El pasado 13 de enero, Alsea anuncio la obtención del pricing de sus bonos senior, por €300 millones de euros, con una tasa de interés anual del 5.5%.
Estos fueron emitidos a través de su subsidiaria Food Service Project, S.A. y garantizados por Alsea, y tendrán opción de liquidación parcial o total a partir del 21 de enero de 2024.
Estos recursos serán utilizados para refinanciar su deuda, mediante pago anticipado,
pagos honorarios y gastos relacionados con la colocación.
Estos bonos fueron calificados por Moody Investor Services, Inc. y Fitch Ratings con una escala B1” y “BB. Están garantizados por Alsea.
Esta emisión tuvo una sobre-demanda de 2.7 más de su valor ofrecido, garantizando la confianza de los inversionistas.